Integración del configurador de productos con ERP
Conecte con el ERP la configuración aceptada, no otra copia.
Configurix conecta las opciones de producto gobernadas, el 3D interactivo, los precios definidos para el alcance, las propuestas y la aprobación del cliente con un pedido ERP o un traspaso operativo. Una integración fiable define el sistema responsable de cada campo, qué activa el envío, cómo se relacionan las revisiones y cómo se recuperan ambos sistemas cuando el ERP rechaza la solicitud.
Mercado de ventas · Chile · CLP · IVA
Una transacción conectada
De la configuración al pedido confirmado
Proyecto configurado
CFG-2048 · revisión 7
Propuesta aceptada
Q-1842 · $18.460
Comando ERP
Idempotencia · CFG-2048-R7
Confirmación del ERP
SO-78114 · aceptado
El éxito no consiste en que «la API haya respondido». Consiste en obtener un registro aceptado por el ERP que se pueda conciliar con el producto, el precio, la propuesta y la revisión exacta del cliente.
Definición de integración
La integración con ERP es un contrato de estados de negocio, no un simple canal de datos.
El configurador de productos y el ERP resuelven partes distintas del proceso comercial. El configurador guía al cliente, distribuidor o vendedor por las opciones permitidas y las acciones comerciales. El ERP gestiona los pedidos y los procesos operativos de referencia. La integración hace explícita la transición aceptada y asigna las responsabilidades sobre producto, cliente, precio, preparación y entrega a sistemas claramente definidos.
ERP al configurador
- Identidades de cuenta y cliente
- Productos vendibles y estado del ciclo de vida
- Listas de precios, costos o referencias comerciales
- Moneda, impuestos, contexto de pago y entrega
- Indicadores de inventario, disponibilidad o plazo de entrega
- Estado de pedidos, producción, envío y factura
Configurador a ERP
- ID de configuración y revisión aceptada
- Identidades de producto, opción y característica
- Dimensiones, cantidades y valores derivados
- Líneas comerciales, servicios y aprobaciones
- Cliente, sitio y contexto de entrega
- Referencias de cotización, documento y aceptación del cliente
Bucle de conciliación
- Identificador del pedido ERP o del artículo configurado
- Estado aceptado, rechazado o de revisión requerida
- Errores de validación a nivel de campo
- Cambios de precio o disponibilidad
- Reintento seguro y protección duplicada
- Estado de cambios, cancelaciones, preparación y entrega
Planificador interactivo de arquitectura ERP
Defina la transacción antes de elegir el conector.
Seleccione el modelo operativo más parecido al suyo. El resultado identifica los contratos que deben definirse y probarse; los endpoints y las capacidades reales dependen del entorno ERP y del alcance acordado con Configurix.
Matriz de sistemas responsables
Un único significado de negocio. Un sistema responsable definido.
| Sistema | Responsabilidad habitual | Límite a resolver |
|---|---|---|
| PIM | Nombres, clasificaciones, atributos técnicos y de marketing, referencias en medios y contenido de mercado | No presuponga que el PIM contiene reglas ejecutables de configuración o de creación de pedidos. |
| PLM o ingeniería | Estructuras de ingeniería publicadas, efectividad, dibujos, especificaciones y cambios técnicos. | Defina qué datos liberados se convierten en conocimiento de configuración de ventas. |
| Configurix | Elecciones guiadas, estado de reglas aceptadas, 3D interactivo, precio con alcance, cotización y revisión del proyecto | Nombre cada precio, lista de materiales y comportamiento de pedido incluidos en el alcance de trabajo. |
| CRM | Relación con la cuenta, contacto, oportunidad, actividad, responsable y etapa de venta | Utilice identificadores compartidos en lugar de duplicar el historial autorizado del cliente. |
| ERP | Pedidos de venta, materiales, inventario, compras, finanzas, preparación y entrega, y estado operativo de referencia | Especifique si el ERP también es el sistema responsable de crear productos, precios, listas de materiales o artículos configurados. |
| MES u operaciones | Ejecución de obra, estado de producción, calidad, instalación o entrega en campo | Reciba solo la información publicada requerida para el paso operativo aceptado. |
Contrato del pedido configurado
Transfiera al ERP el estado de producto aceptado.
El traspaso debe conservar su significado sin depender de la sesión original del navegador. Identidades estables, versiones, validez y controles de entrega permiten al ERP validar el mismo estado comercial y del cliente que presentó Configurix.
CorrelationConfiguración, cotización, oportunidad, carrito, pago e identificadores de solicitud de ERP
RevisionVersiones de catálogo, regla, configuración, precio, documento y esquema
Account contextCliente, comprador, destinatario, receptor de la factura, distribuidor, mercado, moneda y contexto fiscal
Product stateFamilia, modelo, características, ID de opciones, dimensiones, cantidades y valores derivados
ValidityEstados completo, válido, pendiente de revisión, aprobado y autorizado para pedido, con códigos de motivo
Commercial stateLista de precios, líneas, descuentos, servicios, impuestos, totales, aprobaciones y marca de tiempo de validez
Operational mappingMateriales ERP, artículo configurado, componentes, lista de materiales, enrutamiento o identificadores de servicio
Customer evidencePropuesta aceptada, especificación, imágenes, condiciones, firma o referencias del checkout
Delivery controlDestino, clave de idempotencia, intento, confirmación, error y estado de reintento seguro
Change controlRevisión anterior, campos modificados, impacto posterior, reaprobación y sustitución
Patrones de integración
Utilice el patrón que coincida con la decisión.
Solicitud síncrona
Utilícelo cuando: Se requiere precio, validación o respuesta del pedido antes de que el usuario pueda continuar.
Ventaja: Resultado inmediato y comentarios claros de los clientes.
Control necesario: La latencia o una interrupción del ERP pueden bloquear el proceso del cliente; deben definirse tiempos de espera y alternativas seguras.
Comando asíncrono
Utilícelo cuando: Un proyecto aceptado envía una solicitud de pedido y recibe el resultado del ERP más tarde.
Ventaja: El flujo de trabajo del cliente puede acusar recibo sin esperar cada acción de ERP.
Control necesario: Requiere estado duradero, idempotencia, reintento, conciliación y estados pendientes visibles para el usuario.
Evento o webhook
Utilícelo cuando: Los cambios de pedido, producto, precio, preparación o entrega deben notificarse al sistema correspondiente.
Ventaja: Reduce el sondeo y admite actualizaciones de procesos poco acoplados.
Control necesario: Deben controlarse la secuencia de entrega, los duplicados, la autenticación, la repetición de mensajes y los suscriptores con errores.
Sincronización programada
Utilícelo cuando: Los productos, cuentas, listas de precios o estados pueden moverse en un intervalo aceptado.
Ventaja: Útil para sistemas y conjuntos de referencia más grandes sin soporte de eventos.
Control necesario: Los usuarios necesitan reglas y marcas de tiempo actualizadas para los cambios entre ejecuciones de sincronización.
Intercambio de archivos gestionado
Utilícelo cuando: El ERP acepta CSV, XML, JSON, EDI u otro contrato de archivo gobernado.
Ventaja: Práctico cuando no existe una API adecuada y el proceso por lotes se acepta operativamente.
Control necesario: La desviación del esquema, los fallos parciales, los duplicados, la seguridad del transporte y los acuses de recibo siguen siendo esenciales.
Arquitectura híbrida
Utilícelo cuando: Diferentes datos y decisiones tienen diferente urgencia, volumen y capacidad del sistema.
Ventaja: Utiliza el patrón apropiado para sincronización de referencia, decisiones en vivo, comandos y estado.
Control necesario: Requiere un mapa explícito de responsabilidades y secuencia para evitar que varias rutas creen datos contradictorios.
Controles de fiabilidad
Diseñe para duplicados, datos obsoletos y rechazos.
Identificadores estables
Asigne identidades inmutables de producto, opción, componente, cuenta y proyecto, no muestre etiquetas.
Versionado del esquema
Versione los contratos de solicitud y respuesta y defina el comportamiento compatible de cambio, desaprobación y migración.
Comandos idempotentes
Una solicitud repetida de pedido aceptado no debe crear otro pedido o artículo configurado.
Confirmación explícita
Registre lo que el ERP aceptó, rechazó o modificó y el identificador de referencia del registro de destino.
Errores a nivel de campo
Devolver motivos procesables por material desconocido, cuenta no válida, precio obsoleto, campo faltante o estado bloqueado.
Reintento seguro
Clasifica errores transitorios y permanentes, conserva el historial de intentos y evita bucles automáticos incontrolados.
Conciliación
Compare registros esperados y reales por ID de correlación, revisión, totales, recuento de líneas y estado.
Observabilidad
Registre latencia, volumen, estado, reintentos, mensajes fallidos y discrepancias sin exponer datos confidenciales.
Integridad histórica
No permita que el catálogo actual o los datos de precios reescriban silenciosamente una configuración aceptada anteriormente.
Responsabilidad operativa
Defina quién debe intervenir cuando el configurador, la capa de integración o el ERP rechace o retrase una transacción.
Plan de implementación
De un pedido representativo a una integración aceptada.
Defina la transición de negocio
Elija el resultado exacto: consulta de datos de referencia, oportunidad cualificada, propuesta aprobada, pedido de venta, artículo configurado, revisión de la lista de materiales o paquete de trabajo operativo.
Seleccione un producto representativo
Incluya dimensiones, opciones, servicios, contexto de cuenta, una condición de límite y un rechazo de ERP conocido.
Asigne la responsabilidad de cada campo y estado
Asigne productos, reglas, precios, clientes, impuestos, pedidos, inventario, listas de materiales, rutas de producción, documentos y estados a sus sistemas responsables.
Diseñe el contrato de intercambio común
Utilice identidades estables, unidades explícitas, versiones, clasificación, estado de precios y evidencia del cliente independientemente del diseño de una pantalla.
Elegir patrones de integración
Relaciona patrones sincrónicos, asincrónicos, de eventos, de sincronización o de archivos con la urgencia y la capacidad del sistema.
Implementar seguridad y controles
Identidad del servicio de alcance, ruta de red, secretos, autorización, validación, límites de velocidad, auditoría y minimización de datos.
Compruebe el funcionamiento normal y el tratamiento de errores
Pruebe casos aceptados, duplicados, obsoletos, no válidos, no disponibles, con tiempo de espera agotado, parciales y modificados después de la aceptación.
Liberación con conciliación
Observe transacciones reales, compare origen y destino, asigne incidentes y versione la integración a medida que cambia el conocimiento del producto.
Límite de seguridad
Proteja el comando que crea el registro operativo de referencia.
Las integraciones de ERP manejan datos operativos, comerciales y de clientes y pueden crear registros con consecuencias financieras o físicas. La seguridad pertenece a la arquitectura del servicio y al plan de aceptación, no solo a la pantalla de inicio de sesión.
Identidad del servicio
Utilice una identidad no humana dedicada con las operaciones y entornos mínimos permitidos.
Autorización del lado del servidor
Mantenga las credenciales de ERP, los precios privilegiados y los comandos de pedidos fuera del código del navegador público.
Protección del transporte
Utilice transporte cifrado aceptado, validación de endpoints y exposición de red controlada.
Ciclo de vida secreto
Almacene, renueve, revoque y audite las credenciales sin incluirlas en repositorios ni en los datos del cliente.
Validación de entrada
Valide el esquema, tipo, longitud, enumeración, unidad, identidad y estado comercial antes de llamar al ERP.
Acceso a objetos
Verifique que el usuario o cuenta activo pueda leer o cambiar el proyecto y el contexto comercial al que se hace referencia.
Minimización de datos
Envíe solo los campos de cliente, producto y operativos necesarios para la transición empresarial definida.
Auditoría y retención
Registre decisiones y entregue evidencia mientras limita el contenido confidencial y aplica la retención aceptada.
Matriz de pruebas de aceptación
Doce pruebas antes de permitir que la integración cree pedidos reales.
El configurador y el ERP utilizan identidades estables acordadas de producto, opción, componente, cuenta y unidad para el producto representativo.
Una configuración válida conocida crea o actualiza el registro ERP previsto con los valores de campo aceptados y sin reingreso manual.
Un producto, opción o cuenta que se sabe que es inválido u obsoleto se rechaza por un motivo útil y no crea un pedido parcial.
Los casos de prueba de precios normales, límite, por cuenta, moneda, servicio, descuento, impuesto y redondeo coinciden con el sistema responsable definido.
El estado 3D, la especificación, el precio, la propuesta y los datos enviados al ERP hacen referencia a la misma configuración y revisión documental.
La repetición del mismo comando de pedido devuelve o concilia el resultado existente en el ERP en lugar de crear un duplicado.
Un tiempo de espera agotado o un error temporal del ERP conserva el proyecto del cliente y permite reintentar de forma segura sin perder la evidencia de aceptación.
Un rechazo permanente asigna un responsable, muestra un estado que permite actuar y conserva la solicitud, la respuesta y los datos de correlación.
Una actualización de producto o precio entre la configuración y el pedido activa la ruta de actualización, advertencia, cambio de precio o reaprobación aceptada.
Un cambio después de la aceptación del ERP crea la nueva revisión requerida y sigue el proceso de actualización, cancelación o reemplazo definido.
La confirmación del sistema de destino, el identificador del ERP y el estado de referencia del pedido son visibles y conciliables desde el proyecto de origen.
Los registros, las exportaciones y las vistas de soporte protegen los datos comerciales, de credenciales y de clientes de acuerdo con la política de acceso y retención acordada.
Patrones de error
Lo que puede ocultar la expresión «integrado con ERP».
La integración se describe mediante un logotipo.
El nombre de un ERP no define por sí solo el comportamiento de productos, precios, pedidos, listas de materiales, estados, revisiones ni errores.
Varios sistemas modifican el mismo dato
El mismo dato de producto, precio o cliente puede cambiar en varios sistemas sin una responsabilidad definida ni conciliación.
Las etiquetas traducidas se convierten en claves
Una opción renombrada o una descripción localizada rompe las asignaciones porque el texto visible reemplaza la identidad estable.
La aceptación de la cotización crea un pedido incompleto
Los campos obligatorios de cuenta, impuestos, entrega, componente o aprobación se descubren solo después de la transferencia.
Los reintentos crean duplicados
Un tiempo de espera agotado hace que el sistema de origen repita una solicitud ya procesada porque no existen idempotencia ni confirmación.
El tiempo de inactividad del ERP congela la exploración de productos
Una dependencia sincrónica bloquea toda la experiencia del cliente incluso cuando solo la creación de pedidos necesita ERP.
Los datos actuales reescriben el historial
Una nueva lista de precios, revisión de producto o sustitución de componentes cambia silenciosamente una configuración aceptada.
El éxito significa HTTP 200
El transporte respondió, pero el pedido esperado, las líneas, los totales y el estado nunca se conciliaron en el ERP.
Referencias técnicas principales
Utilice contratos documentados, no suposiciones sobre el conector.
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Traiga una propuesta aceptada y un ejemplo de pedido ERP
Defina el contrato exacto del pedido configurado.
Podemos definir los sistemas responsables, los activadores de precio y pedido, los campos obligatorios, el mapeo del producto configurado, los controles de seguridad, el tratamiento de errores y las pruebas de aceptación verificables.